Publié le 17/07/2024   •   Crédit Agricole Ile-de-France

S'initier à la Bourse

Afin de rendre l’investissement en bourse plus accessible pour nos clients non acculturés, j’ai souhaité créer une nouvelle page dédiée à l’initiation en Bourse.

L’objectif de cette page est de synthétiser toutes les informations requises pour commencer à investir à commencer par :

  • Quels sont les différents titres financiers (vifs et structurés)
  • Comment définir son profil de risque et investir en conséquence
  • Quels sont les frais et la fiscalité qui s’appliquent
  • Comment gérer son portefeuille et quels sont les modes de gestion
  • ...

Cette page met également en avant les différentes enveloppes commercialisées au Crédit Agricole Ile-de-France :

  • Le Plan Épargne en Actions (PEA)
  • Le Plan Épargne en Action PME (PEA-PME)
  • Le Compte de Titres Ordinaire (CTO)

Ainsi que nos différents fonds et services associés.

Mes missions pour ce projet :

  • Audit concurrentiel des parcours digitaux
  • Étude de contenus et des éléments de langage
  • Design de l'interface et mise en place d'un prototype fonctionnel
  • Développement de la page web (html/css/php)
  • Intégration de la page sur le site clients Crédit Agricole Île-de-France
  • Mise en place d'un parcours relationnel automatisé (communications ciblées auprès des clients appétents)